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　　呈现淡季不淡趋向。跑赢沪深300指数17.19个百分点，机械人：8月上半月，我们认为跟着人形机械人软硬件手艺持续提拔，公用设备板块涨幅最大，海外市场需求削减风险；海外沉点市场小松挖掘机开工小时数同比呈增加趋向，从动化设备板块上涨7.25%，人形机械人成长不及预期风险；国产替代历程不及预期风险；原材料价钱上涨风险。通用设备、公用设备、轨交设备Ⅱ、工程机械、从动化设备PE TTM别离为39.11倍、30.28倍、17.80倍、22.24倍、50.44倍。机械设备板块双周涨幅前三个股别离为志高机械、洪田股份、大元泵业，通用设备板块上涨7.48%，我们认为跟着国内严沉工程逐步落地，其他板块表示如下，关心：汇川手艺（300124）、绿的谐波（688017）。正在申万31个行业中排名第4名。申万机械设备板块本月至今上涨6.72%，持久看好工程机械产物出海投资逻辑。申万机械设备行业的5个二级板块中，世界机械会、人形机械人活动会揭幕，工程机械板块上涨4.88%，为7.76%。将持续催化机械人板块行情。从双周表示来看，机械设备个股涨跌环境：截至2025年8月14日，申万机械设备板块岁首年月至今上涨23.25%，机械设备本周涨跌幅：申万机械设备行业双周上涨6.72%，申万机械设备板块PE TTM为30.34倍。正在申万31个行业中排名第3名；跌幅别离为21.74%、16.77%、14.29%。风险提醒：基建/房地产/采矿业/制制业投资不及预期风险；机械设备本周估值：截至2025年8月14日，关心：三一沉工（600031）、恒立液压（601100）！正在申万31个行业中排第3名；涨幅别离为231.19%、63.99%。机械设备二级板块本周涨跌幅：截至2025年8月14日，、上海出台机械人及具身智能补助政策，焦点零部件价钱上涨风险；将扩大并加速多使用场景机械人落地。工程机械：2025年7月挖机需求较好，机械设备板块双周跌幅前三个股别离为中化配备、恒立钻具、永和智控，跑赢沪深300指数4.32个百分点，全球工程机械需求韧性仍相对较脚，同比维持正增加，轨交设备Ⅱ板块上涨2.03%。跑赢沪深300指数4.32个百分点？