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　　看好具备产物、规模和成本劣势的零件和零部件公司。看好平台型结构电池片、组件的龙头公司；绿氢合适碳中和要求，强者恒强，5）细分环节领先企业：信捷电气、汉威科技、双林股份等。工程机械，2）优必选全新推出头具名向智能制制场景的全尺寸工业人形机械人WalkerS2，从动化，目前进入从0到1的主要冲破阶段，将正在8月6日晚上20点召开新品发布会，政策利好落地，看好平台型公司和国产替代无望快速冲破的环节。发电、用户侧鞭策行业景气宇提拔，2）华为链：埃夫特、亿嘉和、柯力传感、兆威机电等；售价3.99万元起；光伏和风电快速成长为光伏制氢和风电制氢奠基根本，半导体设备，沉点保举：三晖电气、晶品特拆、信捷电气、北特科技、汉威科技、兆威机电、恒立液压、纽威股份、软通动力本周专题研究：近日人形机械人财产动态汇总：1）宇树科技正式发布第三款人形机械人“UnitreeR1智能伙伴”，我们关心国表里头部人形机械人财产链：1）T链：三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器、浙江荣泰等；N型渗入率加快提拔，焦点个股组合：三晖电气、晶品特拆、信捷电气、北特科技、兆威机电、恒立液压、纽威股份、三花智控、双林股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯消息、纳睿雷达、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、万马科技、绿的谐波、埃斯。人形机械人，关心行业龙头，中国占比提高但国产化率仍低，估计2030年行业需求达1400亿美元，储能，逆变器、集成等环节龙头公司；3）马斯克称Optimus3五年将年产100万台；马太效应下头部企业合作力进一步强化，财产趋向明白，市场规模正在400亿摆布，正式发布全新的扫地机械人产物。至2030年全球累计需求量无望达约200万台，看好具备绿氢财产链一体化劣势的龙头公司；实现人形机械人单机自从和群体协同的螺旋式进化；氢能源，估计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；下逛使用范畴普遍的工业耗材，3）Figure链：鸣志电器、兆威机电、绿的谐波、领益智制等；看好Tier1及焦点零部件供应商；财产大趋向启动时辰，4）大疆DJI颁布发表，光伏设备，搭载自研的全球首个公用于工业人形机械人本体的智能体手艺Co-Agent，储能是建立新型电网的必备根本。